Le sort de Lorne a fonctionné est Cordelia a finalement retrouvée la memoire,autant les bons que les mauvais souvenirs,elle repousse Angel malgrés qu'elle lui est avoué qu'elle l'aimé,car ayant etait un etre superieur elle a ressenti et revecu toutes les horreurs et les souffrances qu'a perpétré Angelus.Afin de prendre du recul elle decide de retournée auprés de Connor.Mais un danger bien plus grand approche:La Bete de l'Apocalypse fait son apparition.Angel,Wes et Gunn tente de la supprimer mais sans succés,une cuisante defaite sans suit.Angel decide de se rendre chez Connor pour savoir si Cordelia va bien mais ils les surprends entrain de faire l'amour,furieux ils s'en va.
