Malgrés leur problemes sentimentaux,Angel et Cordelia doivent empecher La Bete de tuer les membres du RA-TECK,des entités superieurs qui possedent des artefacts,que la Bete doit rassembler pour faire un rituel.Gwen viendra aider Angel se qui ne sera pas du gout de Cordelia.Gunn lui,a du mal a supporter la presence de Wes.Tout le monde croit que Connor a un lien avec La Bete car elle apparait toujours a l'endroit ou il se trouve.Mais apres que La Bete est attaqué Connor,Angel et les autres tentent de sauver Connor est empecher La Bete de lancer son rituel mais sans succés.Cordelia a alors une vision et decouvre que c'est Angelus qui a un lien avec La Bete.
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