Apres la reussite du sort de La Bete,le ciel de LA est plongé dans l'obscurité,laissant ainsi toutes libertés aux vampires.Pour Wes le seul moyen de vaincre La Bete est de faire revenir Angelus.Bien que contre cette idée,Angel n'a pas le choix et se résout a accepter.Wes fait alors appelle a un shaman afin qu'il ravisse sont ame a Angel.Le sort est lancé est le terrible Angelus est de retour.
