Grace a Fred, Angel et le reste du groupe sont liberés de l'emprise de Jasmine,mais ils sont obligés de fuir pour se refugier dans les egouts.Connor qui a toujours foi en Jasmine se lancent avec les habitants de L.A a la recherche de Angel et les autres.Alors que Angel et Wes ont fort a faire avec un terrible monstre venu tout droit de la dimension demoniaque dont Jasmine est originaire,ils font la decouverte d'une orbe magique qui ouvre un portail dimentionnel vers ce monde.Angel est l'unique personne a pouvoir s'y rendre,afin de savoir comment neutraliser Jasmine et l'empecher de regner sur le monde.Dans le meme temps dans les egouts,Wes,Lorne,Gunn et Fred sont aux prises avec Connor et les habitants de L.A,qui ont decouvert ou ils se cachés.
