Angel veut maintenant savoir ou se trouve la vrai Cordelia,refusant une seul seconde qu'elle est pu devenir maléfique.Ils se mettent alors a la recherche de Cordelia qui s'etait precedemment enfui avec Connor.Pour la retrouver,Angel se rend dans la dimension démoniaque ou se trouve SKIP,le guide de Cordelia.Mais Skip leur dit que chaques evenements n'etait pas arrivé aux hasard et que Cordelia est vraiment devenu telle qu'ils la voyent.Quand Skip tente de les tuer,il parviennent a le neutraliser et le mettre hors d'etat de nuire.De son coté Angel n'a pu empecher la naissance de l'enfant de Cordelia.
